Metaplanet拟发行520亿日元零息可转债并回购最多约7.1%股份
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Odaily星球日报讯，Metaplanet首席执行官Simon Gerovich在X平台发文表示，公司宣布发行520亿日元、2031年到期的零息可转换债券，并同步推进股份回购计划。根据安排，本次融资净募集资金中最多283亿日元将用于股份回购，作为总额600亿日元回购计划的一部分；其中最多253亿日元将通过ToSTNeT-3场外交易回购最多96,934,800股股票，约占已发行股份总数的7.1%，剩余回购资金用于公开市场交易。此外，公司计划将236亿日元用于偿还部分有担保借款，以释放作为抵押品的比特币；Gerovich表示此举旨在以无担保、零息债务替代有息借款，降低融资成本并提高后续增持比特币的财务灵活性。
来源：Odaily 星球日报 · 重要快讯 · odaily.news
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Metaplanet拟发行520亿日元零息可转债
Metaplanet于10月13日宣布发行首单欧元日元计价、5年期零息可转债，预定发行额520亿日元，募集价102.5%、发行价100%，10月29日缴款并在新加坡交易所上市，美林国际任独家账簿管理人，初始转股价尚未确定。约519亿日元净额中，约236亿日元用于11月偿还部分比特币抵押信贷借款，最高约283亿日元用于回购股票，资金不用于购买比特币。回购计划总额上限600亿日元，其中253亿日元拟10月14日经ToSTNeT-3场外回购最多96,934,800股（约占已发行股份7.1%）。截至9月30日持有44,000枚BTC。
最新变化：补充信贷额度上限8亿美元、转股价未定、Gerovich出借5500万股等条款细节。
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可能降低Metaplanet对比特币抵押贷款的依赖、减少利息现金流出并释放被锁定的BTC，但可转债转股与600亿日元回购可能增加未来股份供给，取决于转股价与实际转股比例。
- 成立条件：
- 需债券于10月29日完成缴款发行、11月实际偿还借款、回购计划实际执行；初始转股价尚未确定，转股稀释规模无法评估。
- 接着看：
- 10月29日发行缴款结果、11月借款偿还完成情况、10月14日ToSTNeT-3回购执行量及初始转股价披露。
查看依据 · 2 篇报道
- Metaplanet拟发行520亿日元欧元日元计价可转债
CoinPost · 日本加密资讯
想定発行額520億円、年限5年、利率0％の同社初のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行すると発表した
- Metaplanet拟发行520亿日元可转债，用于偿还比特币抵押贷款与股份回购
PANews
其中约236亿日元将于11月用于偿还部分比特币抵押信贷，该信贷额度最高8亿美元，截至9月30日已提取约6.5亿美元
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Metaplanet 拟发行 520 亿日元零息可转债用于回购股份及释放抵押比特币
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据 Metaplanet 首席执行官 Simon Gerovich 披露，Metaplanet 宣布发行 520 亿日元 2031 年到期的零息日元可转换公司债券，并同步推进股份回购。募集资金中最多 283 亿日元用于折价回购股份，236 亿日元用于偿还借款并释放此前作为抵押品锁定的比特币。Simon Gerovich 还将以 0.75% 年利率出借最多 5,500 万股个人持股，以降低机构投资者的对冲借券成本。
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Metaplanet拟发行520亿日元可转债，用于偿还比特币抵押贷款与股份回购
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据Metaplanet官方公告，日本比特币财库公司Metaplanet拟发行总额520亿日元（约3.4亿美元）、2031年10月29日到期的零息无担保可转换债券，发行日为10月29日，净募资约519亿日元，初始转股价格尚未确定。其中约236亿日元将于11月用于偿还部分比特币抵押信贷，该信贷额度最高8亿美元，截至9月30日已提取约6.5亿美元；最多283亿日元用于10月至12月的股份回购，包括计划于10月14日通过ToSTNeT-3实施的最多253亿日元场外回购。
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Metaplanet拟发行520亿日元欧元日元计价可转债
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Metaplanet宣布13日发行其首单欧元日元计价、附新株预约权的可转换公司债，预定发行额520亿日元，期限5年、利率0%。公司称目的是将部分比特币担保的有息借款置换为无担保无利息的长期资金，改善负债结构而非降低负债总额。约519亿日元募资款中约236亿日元用于11月偿还部分信贷额度借款，最大约283亿日元用于回购自家股票；募集面向除美国外的欧亚市场，募集价102.5%、发行价100%，缴款日10月29日，美银美林任承销商。分析师认为2.5%溢价反映波动率期权价值，且因不涉美国发行可免SEC审查快速完成缴款。
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Metaplanet 发行 520 亿日元零息可转债用于还债与回购
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Metaplanet 于 10 月 13 日宣布发行面值 520 亿日元（约 3.29 亿美元）的五年期零息可转换公司债，到期日为 2031 年，募集资金净额约 236 亿日元（1.49 亿美元）用于偿还既有比特币担保贷款，剩余 283 亿日元（1.79 亿美元）投入股份回购，全程不触动其 44,000 枚 BTC 持仓。公司整体回购目标为 600 亿日元（约 3.8 亿美元）。消息公布后其东京交易所股价收盘下跌 1.5%。
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Metaplanet 拟发行 520 亿日元零息可转债用于还债与回购股份
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Metaplanet 宣布将发行 520 亿日元（约 3.29 亿美元）2031 年到期的零息欧元-日元可转债，其中约 236 亿日元（约 1.49 亿美元）用于偿还比特币抵押贷款，约 283 亿日元（约 1.79 亿美元）用于股份回购，目标是在不出售所持比特币的情况下降低对抵押贷款的依赖。回购属于其新的股份回购计划，总额上限为 600 亿日元（约 3.8 亿美元）。据 BitcoinTreasuries，Metaplanet 持有 44,000 BTC，价值 36 亿美元，为第二大比特币储备公司；据 Yahoo Finance，其股价周二在东京收跌 1.5%，12 个月累计下跌 52.6%。
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Metaplanet 拟发行约 3.33 亿美元零息可转债
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ChainCatcher 消息，日本上市比特币财库公司 Metaplanet 公告，拟发行总额约 3.33 亿美元（520 亿日元）、2031 年到期的零息欧洲日元可转换债券，为公司首次发行该类债券，美林国际担任独家账簿管理人，债券将在新加坡交易所上市。其中约 1.51 亿美元用于偿还以比特币为抵押的信贷融资，最多约 1.81 亿美元用于回购股票，资金不用于购买比特币。截至 9 月 30 日，公司持有 44,000 枚比特币，信贷融资借款余额约 6.5 亿美元，占比特币净资产价值的 17.7%，高于公司设定的 10% 目标上限；公司计划于 10 月 14 日通过 ToSTNeT-3 回购最多约 1.62 亿美元股票，并设立总额上限约 3.85 亿美元的股票回购额度。
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