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Unchained · 采访与独立报道· Unchained·· 3 小时前

Strive 扩大发行规模,固定利率优先股 SATS 募资约 6.3 亿美元

Strive Eyes About $630 Million in Upsized Sale of a New Fixed-Rate Preferred Stock

内容摘要

Nasdaq 上市比特币财资公司 Strive 于 10 月 15 日晚将新发行的 SATS 优先股定价为每股 90 美元,在原计划 500 万股基础上增加 200 万股、共发行 700 万股,扣除承销折价和费用前毛收入约 6.3 亿美元,预计 10 月 20 日交割。该 Series A 永续优先股按每股 100 美元面值累计计提每年 15% 股息,股息按日累计、自 11 月 9 日起在董事会宣派后于每个营业日支付;部分媒体按 100 美元面值报为 7 亿美元。公司称募资将用于一般公司用途,包括增持比特币及比特币相关产品、生息资产以及回购 A 类普通股或 SATA 优先股,交割时将按每股 22.50 美元(相当于 18 个月股息)追加至现有股息准备金。SATS 在资本结构中排名低于 SATA、高于普通股,CEO Matt Cole 称其没有 SATA 那样的目标交易区间。另据 Strive 10 月 14 日披露,10 月 12 日和 13 日共有 273,493,909 份传统认股权证被行权、对应 13,674,703 股 A 类股,预计毛收入 3.692 亿美元,公司同期以约 83,266 美元均价买入 2,822 枚 BTC;截至 10 月 9 日持有约 32,773 枚 BTC 且无合并负债。

来源:Unchained · 采访与独立报道 · unchainedcrypto.com

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所属事件

Strive 定价 90 美元发行 700 万股 SATS 优先股

比特币财库公司 Strive 将 SATS 15% A 系列永续优先股 IPO 规模扩大 200 万股至 700 万股,公开发行价每股 90 美元,扣除承销折扣、佣金及发行费用前预计总收益约 6.3 亿美元,预计 2026 年 10 月 20 日完成交割。股息按每股 100 美元面值计提 15%、按日累计,自 11 月 9 日起在董事会宣派后支付;交割时公司按每股 22.50 美元(相当于 18 个月股息)追加至现有股息准备金。SATS 清偿顺位低于 SATA、高于普通股。早先报道称拟按每股 100 美元发行 500 万股、募资 5 亿美元。

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    Strive 将 SATS 永续优先股发行规模扩大至 700 万股,每股发行价 90 美元,预计筹集约 6.3 亿美元总收益,年股息率 15%,预计于 10 月 20 日前后完成交割。此前计划发行 500 万股、筹集约 5 亿美元。发行所得资金将用于购买比特币,且不会稀释普通股股东权益;若全部用于购入比特币,Strive 可能成为仅次于 Strategy 的全球第二大上市比特币储备公司。

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以下按资产或主题关联,供比较阅读,属于不同消息。

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