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深潮 TechFlow · Web3 资讯·· 1 小时前

Strive 拟通过 ATM 增发最高 10 亿美元 SATS 优先股

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据美国 SEC 文件,Strive, Inc. 于 10 月 26 日提交 424B5 招股说明书补充文件,与 Cantor Fitzgerald、Barclays 等机构签署销售协议,计划通过市价发行(ATM)增发总额最高 10 亿美元的 15.00% Series A 永续 SATS 优先股,代理机构佣金最高为募资总额的 2.0%。SATS 优先股在纳斯达克上市,10 月 23 日收盘价 94.88 美元/股,低于 100 美元初始清算优先权;目前已发行 700 万股,按 100 美元面值年化累计股息率 15%,公司已于 10 月 20 日 IPO 交割时按每股 22.50 美元存入股息储备金,覆盖前 18 个月股息。若流通股低于首发及增发总量的 25% 或发生税务事件,公司有权全部赎回;发生根本性变化时,持有人可要求公司按面值加应计未付股息回购。

来源:深潮 TechFlow · Web3 资讯 · techflowpost.com

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    SEC 文件显示,比特币财库公司 Strive 于 10 月 26 日与 Cantor Fitzgerald、Barclays 等七家机构签订销售协议,计划通过 ATM 方式不定期发行总发行价最高 10 亿美元的 15% Series A 永续优先股,代码 SATS,年股息率 15%,每股设定金额 100 美元,销售代理佣金最高为每笔销售总收益的 2%。此次为额外增发,不含此前已发行的 700 万股 SATS 优先股。

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    据美国 SEC 文件披露,比特币财库公司 Strive 与 Cantor Fitzgerald、Barclays、Clear Street 等七家机构签订销售协议,计划通过 ATM(按市价发行)方式不定期出售总发行价最高达 10 亿美元的 15% Series A 永续优先股,股票代码为 SATS。文件显示该优先股年股息率为 15%,每股设定金额 100 美元,销售代理佣金最高为每笔销售总收益的 2%;实际发行规模和时间取决于公司安排及市场条件,此次为额外增发,不含此前已发行的 700 万股 SATS 优先股。

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